Pod opiekę Falkowicza trafia dyrektorka domu dziecka, w którym przed laty profesor się wychował – Alina Kowalczyk. A do jego szkoły mistrzów dołącza w końcu doktor Sikorka – choć słynny chirurg wcale się z tego nie cieszy. Poza tym Falkowicz i Michał przedstawiają sobie nawzajem swoje narzeczone. Matylda zauważa mamę i doktora Wilczewskiego przytulających się w samochodzie...